SadržajPrvi činKuća predsjednika Silberhausa.Na Badnju večer okuplja se sva rodbina. Domaćinu i njegovoj supruzi oni predaju brojne darove. Klara, predsjednikova kćerkica, potajno se ušuljala u svečanu dvoranu i zadivljena je prekrasnim stvarima: turskim medom, arapskom kavom, španjolskom čokoladom, švicarskim bombonima, kineskim čajem i ukrajinskim slatkišima. Još samo da na božićnom drvcu budu upaljene svijeće i djeca će biti pozvana na darivanje. Iznenada, pojavljuje se gospodin Drosselmeyer, Klarin kum, omiljen među djecom jer im uvijek priređuje brojne čarolije i iznenađenja. Nešto je manje oduševljenja među damama koje baš i nisu najsretnije kad Drosselmeyer stane miševe pretvarati u stručke cvijeća. No, ovoga puta gospodin Drosselmeyer društvo zadivljuje ogromnim lutkama koje se mogu navijati. Djeca su raduju Colombini, Pierrotu i Arlequinu; slatko se smiju Grenadiru i Marketenderici. Ona bi da im ujak Drosselmeyer pokaže još neku vragoliju, no on udovoljava tek Klarinim molbama i poklanja joj drvenog orašara (Ščelkunčika). Taj veseli lutak umije razbijati prave orahe. Klara je očarana poklonom, ali orašar se ne sviđa njezinom mlađem bratu Franzu koji joj ga istrgne i pokuša mu slomiti zube. Do mile se volje izigravši i naplesavši, umorna djeca odlaze na počinak u pratnji sobarica, a gosti se započinju opraštati. Samo Klaru i Franza, koji su zaspali u svečanoj dvorani, majka odnosi u krevet, a orašara uzima iz Klarina naručja i stavlja ga pod božićno drvo. Svjetla se gase, kuća utone u tišinu... Iznenada, otvaraju se vrata i Klara u noćnoj košulji ulazi ponovo u dvoranu. Svojim šuštanjem prestraše je mali miševi i ona se požuri kako bi svog dragog orašara spasila od opakih životinja. Odzvanja ponoć, no umjesto kazaljke na sobnoj uri Klara opaža kuma Drosselmeyera. On izlazi iz sata i obećava joj veliku čaroliju. I doista, i orašar i božićno drvo počinju, kao da su oživjeli, rasti. Ali Klara istodobno vidi da se sa svih strana skupljaju miševi i prijete njezinom dragom orašaru. Predvođene troglavim mišjim kraljem životinje napadaju i počinju proždirati vojnike-paprenjake koje predvodi orašar. Ostavši sam, on se i dalje neustrašivo suprotstavlja miševima, sve dok Klara ne zgrabi svoju papuču i njome ubije mišjeg kralja. Obezglavljeni miševi pobjegnu. Izbavljen iznenadnom Klarinim hrabrošću, Orašar se ponovo počinje pretvarati u princa, a božićno drvo iznenada postaje jednom od prekrasnih, snijegom pokrivenih jelki. Nije to obična šuma, nego šuma u kojoj će snježna kraljica Klaru i princa povesti u carstvo lakih i slobodnih bijelih pahuljica.Drugi činU dvorcu slatkiša.Princ odvodi Klaru do svoga oca, kralja slatkiša. Želeći joj zahvaliti za spas svoga sina, kralj priređuje veliku svečanost. Svi slatkiši iskazuju počast Klari i ona kuša turski med, uživa u arapskoj kavi, liže španjolsku čokoladu, oduševljava se švicarskim bombonima, divi se aromi kineskog čaja i naslađuje se ukrajinskim ukuhanim voćem. Vrhunac svečanosti ipak je predstojeći ples cvijeća. Njegov središnji dio zaruke su vile šećera i princa...Ali krasote dvorca slatkiša kratkotrajne su i ne traju dulje od Klarina sna. Jer, kad se ponovo probudi, ispod božićnog drva držat će u rukama svog malog drvenog orašara.
Predsjednik Silberhaus Dmitrij RodikovNjegova žena Snježana RadicaKlara Ieva Karpilovska (20. i 23. 12.), Monica Dinoni (21. 12.)Franz Ante Zekan (20. 12.), Roberto Žmirić (21. i 23. 12.) Drosselmeyer - Klarin kum Lev ŠapošnikovGeneral Nikša de MarchiNjegova žena Jovana MirosavljevićOficir Remus DimacheNjegova žena Sonja GajDraguljar Daniel JagarNjegova žena Simona CaputoDirektor konzervatorija Alan AlbertoNjegova žena Matea MilasTvorničar kobasica Mario BuličićNjegova žena Jolanda ErcegovićStudent Davor ČakarićNjegova žena Nikol MarčićMajordomus Vladimir ŠuvalovTri lutkeColombina Hazuki Tomita (20. i 23. 12.), Ieva Karpilovska (21. 12.)Pierrot Romulus DimacheHarlekin Shunsuke AmmaMarkentenderica Korana BilanGrenadir Igor GluškovDjevojčice Stela Svilović (23. 12.), Klara Mandić (23. 12.), Antonia Stupalo (21. i 23.1 2.), Luisa Duplančić (20. 12.), Iva Škoko (23. 12.), Jana Pitalo, Sunčica Bandić (23. 12.), Antonia Sablić, Nika Pitalo (20. i 21. 12.), Katja Brajković (20. i 21. 12.), Lucija Čondić (20. 12.), Lukrecija Bareša (21. 12.), Jana Matošić (20. i 21. 12.) Dječaci Sunčica Prgomet (23. 12.), Ela Pitalo (23. 12.), Linda Lučić (23. 12.), Matea Bule (20. i 23. 12.), Daniela Miličević, Estera Ezgeta (23. 12.), Hana Perhat, Antea Benzon (20. i 21. 12.), Lucija Šćepanović (20. i 21. 12.), Nora Mamić (20. i 21. 12.), Klara Jelača (20. i 21. 12.), Linda Lućić (21. 12.),Posluga Tea Kuvek, Mia Marin, Lana Mucalo, Katarina Topić, Adrijana Ćosić, Mirna Mijić Ščelkunčik Daniel JagarKralj miševa Nikša de MarchiZec Laura ValentiVojnici Nora Veselić, Lara Ramić, Uršula Huljev, Kasija Rnjak, Luciana De Pol, Lucija Sesartić, Filomena Marija Grgurin (23. 12.), Lea Bašić, Moorea Kuvačić (23. 12.), Lara Nizeteo, Barbara Balić (23. 12.), Andrea GolemacMiševi (maleni) Matea Brzica (21. i 23. 12.), Kristina Penović (20. 12.), Marta Kelava (23. 12.), Lucija Sorić, Lucija Tudić (23. 12.), Ana Mamić (23. 12.), Valerija Barić (23. 12.), Petra Sapunar, Korina Mladin (23. 12.), Ema Bošnjak (23. 12.), Liza Pirović (20. 12.), Talija Babić (23. 12.), Ivana Jukić (23. 12.), Nina Crnčević (20. i 21. 12.), Tea Guić (20. i 21. 12.), Marta Vučica (20. i 21. 12.), Marina Skejić (20. i 21. 12.), Hana Ćorak (20. i 21. 12.), Laura Jagnjić (20. i 21. 12.), Stela Kuvačić (20. i 21. 12.), Doris Marić (20. 12.), Luisa Duplančić (21. i 23. 12.), Sunčica Bandić (21. 12.) Miševi (veliki) Lucija Duplančić, Anastazija Drongovski, Anamarija Alebić, Vjera Vitković, Veronika Dukić, Ema Biuk (23. 12.), Ivana Krstulović (20. i 21. 12.), Mia Bašić, Matea Ujdur, Petra Romac (20. i 21. 12.), Vanessa Ivana Peričić (23. 12.), Antea Buntić (23. 12.), Lara Zagmajster, Matea Lovrić (23. 12.), Antonia Donkov (20. i 21. 12.), Katarina Kovač (20. i 21. 12.), Franka Košta (20. i 21. 12.) Princ Artjom Žusov (20. i 23. 12.), Aleksej Kuznjecov (21. 12.)Snježna kraljica Albina RahmatullinaSolo parovi Julija Pivotskaja, Julija Ponomareva, Kristina Luptakova, Romulus Dimache, Alan Alberto, Remus Dimache Snježne pahuljice Matea Milas, Jovana Mirosavljević, Korana Bilan, Sonja Gaj, Jelena Zekić, Julija Pivotskaja, Blanka Galić, Nikol Marčić (20. i 23. 12.), Sanja Kaliterna, Ieva Karpilovska (21. 12.), Simona Caputo, Julija Ponomareva, Kristina Luptakova, Hazuki Tomita (20. i 23. 12.) Tea Kuvek Kralj dvorca slatkiša Davor ČakarićVila šećera Irina Čaban (20. i 23. 12.), Hazuki Tomita (21. 12.)Buda Nina KaramanRuke Lana Mucalo, Mia Marin, Mirna Mijić (23. 12.), Katarina Topić (20. i 21. 12.)Crnčići Anđela Turk (20. i 21. 12.), Iris Puljiz (20. i 21. 12.), Lucija Jadrić (20. 12.), Amelie Carl (21. 12.), Iriana Jurčić (20. 12.), Ana Njegovan (21. 12.), Katarina Nimec Kalcin (20. i 21. 12.), Paulina Žanetić (20. 12.), Gabriela Vukšić (20. 12.), Marta Čićerić (21. 12.), Iva Bajić (21. 12.), Lucija Plazibat (21. 12.), Sofija Misir (23. 12.),Karla Braovac (23. 12.), Lara Čulić Meić (23. 12.),Lana Mihanović (20. 12.), Karla Leontić (23. 12.), Dominika Čolaković (23. 12.), Paolina Kučić (23. 12.), Katarina Rađa (28. 11.), Giulijana Ozretić (23. 12.), Lucija Čulić (23. 12.) Turski med:Solo Julija Ponomareva, Igor Gluškov, Andrej KremzAnsambl Matea Milas, Nikol Marčić, Kristina Burić, Sanja Kaliterna, Kristina Luptakova, Blanka Galić, Romulus Dimache, Nikša De Marchi, Daniel Jagar, Mario Buličić, Alan Alberto, Remus DimacheKineski čaj Korana Bilan, Ieva Karpilovska (21. 12.), Monica Dinoni (20. i 23. 12.)Švicarski bomboni i Praline Sonja Gaj, Simona Caputo, Julija Pivotskaja, Shunsuke Amma (20. i 21. 12.), Aleksej Kuznjecov (23. 12.)Arapska kava Solo: Jovana Mirosavljević, Dmitrij RodikovMatea Milas, Sanja Kaliterna, Nikol Marčić, Kristina LuptakovaNikša De Marchi, Daniel Jagar, Mario Buličić, Alan AlbertoŠpanjolska čokolada Romulus Dimache, Julija Ponomareva, Julija PivotskajaUkrajinska marmelada Shunsuke Amma, Igor Gluškov, Alan Alberto, Remus Dimache, Andrej Kremz,Matea Milas, Sanja Kaliterna, Sonja Gaj, Kristina Burić, Simona Caputo